HubSpotの活用、まだ"商談化"止まりですか？
帳票DX活用セミナー

HubSpotを、メール配信やフォーム作成、ワークフローによる自動化まで使いこなしている方は多いと思います。一方で、HubSpotの活用範囲は「見込み客の育成・商談化」までという企業も多いのではないでしょうか。
例えば、商談が受注に至った後の見積書や請求書の発行を、HubSpotの外で別ツールに転記していませんか。

本セミナーでは、HubSpotに蓄積された顧客・商談データを、受注後の業務まで自動でつなげることで、活用範囲をもう一段広げる仕組みを取り上げます。
また、見積書・請求書・契約書など、あらゆる帳票をテンプレート化し、レコード画面の帳票ボタン一つで自動生成・自動添付する「帳票DX for HubSpot」の様子を、デモを交えてご紹介します。