HubSpot CRMからワンクリックで見積書を自動生成
営業現場の生産性を高める帳票DXセミナー

「HubSpotで商談管理はできているが、見積書や請求書の作成は別ツールに転記している」――そんな営業現場の"二度手間"を解消するのが、HubSpot × 帳票DX連携アプリです。

本セミナーでは、HubSpotのレコード画面に配置した帳票ボタンをワンクリックするだけで、CRMデータを差し込んだPDF/Excel帳票を自動生成し、レコードに自動添付する仕組みをデモを交えてご紹介します。

標準オブジェクトはもちろんカスタムオブジェクトにも対応し、見積書・請求書・契約書など、HubSpotデータと紐づくあらゆる帳票をテンプレート化できます。

HubSpotを"営業の入口から帳票発行まで"完結できるプラットフォームへ進化させる最短ルートを解説します。