HubSpotを営業管理で終わらせない 営業現場の生産性を高める
HubSpot CRM×帳票DXセミナー

「HubSpotで商談・顧客管理はできている。でも、見積書や請求書は別ツールに転記している」──多くの営業現場で、HubSpotの活用は"管理"の段階で止まっています。

営業効率化や売上向上のためCRMを導入する企業は増える一方で、「入力が定着しない」「データを活用できない」「見積書作成など周辺業務が非効率なまま」といった課題も少なくありません。

本セミナーの前半では、HubSpot Japan株式会社の石黒氏をゲストにお迎えし、成長企業で導入が進むHubSpotを題材に、顧客・商談情報の一元管理による営業プロセスの可視化から、生産性向上に向けた業務設計までを解説します。さらに帳票DXとの連携を通じて、営業DXを加速させる実践的なアプローチをお伝えします。

後半では、弊社の森園からHubSpotのレコード画面に配置した帳票ボタンをワンクリックするだけで、CRMデータを差し込んだPDF/Excel帳票を自動生成し、レコードに自動添付する──そんな帳票DXの仕組みを、デモを交えてご紹介します。

標準オブジェクトはもちろんカスタムオブジェクトにも対応し、見積書・請求書・契約書など、HubSpotデータと紐づくあらゆる帳票をテンプレート化できます。

"営業の入口から帳票発行まで"を完結できるプラットフォームへと、HubSpotを進化させる最短ルートを解説します。