個別開催:ソアスクトレーニングセミナー(請求作成)
請求一括作成の仕組みを実践形式で学べる60分

売上データから請求データが作られる仕組みを正しく理解する

Salesforce
ソアスク

ソアスクの売上データを作成できる状態になった後、請求業務の設計・テストに入る企業様を対象に、請求一括作成の仕組みとカスタマイズのポイントを実践形式で学べるセミナーです。

ソアスクの請求作成は、売上データ(納品明細)から請求・請求明細を作成する処理です。本セミナーでは、納品明細の「請求予定日」「請求済」項目がどう使われるのか、請求一括作成がどの納品明細を検索対象にするのかというデータの動きから解説します。あわせて、請求書発行日や件名の一括編集、請求書をどの単位でまとめるかの設定方法まで、画面操作を交えてご紹介します。

さらに、前受一括請求/毎月請求/従量課金という3つの請求タイミングの違い、請求業務を行うタイミングによって発行日と支払期限をコントロールする方法、など導入時に議題に上がりがちな論点を整理します。

セミナー終了後には、ご自身で想定どおりの請求データを作成でき、自社の請求業務にあわせた設定・カスタマイズの方針を判断できる状態を目指します。


※本セミナーは初級編の内容(品目・サービスマスタの基本登録)を理解済みであることを前提としています。

以下の方を対象としています

  • ソアスク導入企業のプロジェクトマネージャー/システム管理をご担当されている方
  • 請求業務・経理業務をご担当されている方
  • 初級編を受講済みで 品目•サービスマスタの登録が完了済の方
  • 要件定義フェーズで、請求作成の仕組みを把握したい方
  • ウォークスルーテスト・UATで請求データの確認を控えている方

開催概要

形式: オンライン開催(Teams)
こちらから製品デモをお渡しするハンズオン形式となります

日時: 平日 10:30〜15:30より1時間

参加費: 無料

講師: 株式会社オプロ CXバリュー戦略本部
    セールスマネジメントコンサルティング部

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